1938 год, Кёнсон (название Сеула во времена японской оккупации). Больная чахоткой Чу-ран поступает в Кёнсонский лицей под именем Сидзуко, потому что руководят пансионатом японцы, и у всех воспитанниц должны быть японские имена. Вскоре девушка узнает...

В руки оперативников из отдела по борьбе с наркотиками попадает один из работников взорвавшейся нарколаборатории. Чтобы отомстить за погибшую мать, он начинает сотрудничество с органами и обещает сдать всю сеть, вплоть до верховного наркобарона,...