На границе Мексики и Аризоны разворачивается погоня за одиноким нарушителем, который тащит на своей спине рюкзак с неизвестным содержимым. Таких как он в приграничных территориях называют койотами и стараются перехватить в пустынной местности, вдали...

Надеясь хорошо заработать, частный детектив соглашается на последнее в своей карьере и простое на первый взгляд расследование дела о девушке с суицидальными наклонностями, но оказывается втянут в круговорот неожиданных и безумных событий....