Уилла Дэвис, хозяйка зоомагазина из Сан-Франциско встречает мужчину, который когда-то давно не пришел к ней на свидание. Она снова начинает влюбляться в него - тем более, что они почти поцеловались под веткой омелы....

Когда творческий, чувствительный подросток из неблагополучной семьи встречает красивую, загадочную беглянку, его жизнь переворачивается вверх дном: он ступает вместе с ней на темный путь вечеринок и наркозависимости....