Молодые любовники Али и Матиас вместе с их горничной-трансвеститом Удо устраивают свинг-вечеринку в своих апартаментах. К ним присоединяются гости — Шлюха, Звезда, Жеребец и Подросток. Вскоре выясняется, что за каждым псевдонимом скрываются...

Париж, 1979 год. Режиссёр гей-порно Анна страдает от того, что после многолетних отношений её бросила монтажёр из их съёмочной группы, когда маньяк с ножом в дилдо начинает зверски убивать её артистов. После визита в полицию в качестве свидетеля...