Вторая половина 30-х годов. Фашистская Германия готовится развязать новую мировую войну. В испанском небе - черные зловещие силуэты «мессершмиттов». Именно о них и должен собрать сведения советский разведчик Ян Пальма. Но получить нужную информацию...

Советской разведке удалось накануне войны внедрить своего агента с кодовым именем «Март» в одно из элитных подразделений Военно-воздушных сил Германии. Главной задачей разведчика стало противодействие запуску в серийное производство опытного образца...