Вторая половина 30-х годов. Фашистская Германия готовится развязать новую мировую войну. В испанском небе - черные зловещие силуэты «мессершмиттов». Именно о них и должен собрать сведения советский разведчик Ян Пальма. Но получить нужную информацию...

Весна 1944 года. Война подходит к концу. Для ремонта потрёпанных союзной авиацией защитных сооружений на побережье Нормандии были доставлены тысячи заключённых концлагерей. На одном из островов небольшая группа узников, возглавляемая полковником...