Вторая половина 30-х годов. Фашистская Германия готовится развязать новую мировую войну. В испанском небе - черные зловещие силуэты «мессершмиттов». Именно о них и должен собрать сведения советский разведчик Ян Пальма. Но получить нужную информацию...

Великая Отечественная война. Советское командование Западного фронта намеревается перебросить в тыл врага разведчицу Ниеле, ранее жившую в Берлине, и с помощью немецкого пленного офицера, внука одного из военноначальников рейха, выйти на генерала...

Чудеса становятся реальностью, особенно, если кому-то это очень сильно нужно. Героям фильма Маше и её деду, накануне Рождества грозит опасность о которой они ещё не подозревают. И поэтому они совершенно беззащитны перед грядущими неприятностями. Но...