Директор дает менеджеру 5 миллионов долларов, чтобы тот дал взятку ради лоббирования фондов. Но у директора есть свой план. Он хочет убить менеджера, а деньги присвоить себе, списав их пропажу на убитого. Однако менеджер узнает об этом плане и...

Период захвата трона Седжо в 1455 году. Нэ-гюн, сын попавшей в опалу благородной семьи, исследует физиогномику. Он способен оценить личность, психическое состояние и привычки человека, глядя на его лицо. Из-за этого он оказывается втянутым в борьбу...