Период захвата трона Седжо в 1455 году. Нэ-гюн, сын попавшей в опалу благородной семьи, исследует физиогномику. Он способен оценить личность, психическое состояние и привычки человека, глядя на его лицо. Из-за этого он оказывается втянутым в борьбу...

Детство у молодого прокурора Пак Тхэ-су было трудным, поэтому он ещё мальчиком решил добиться власти и уважения любой ценой. Ради карьеры и высокой должности Пак готов нарушать законы, использовать помощь бандитов и идти на компромиссы с...